3-4_Understanding-Why Participate.ai

Sample

dŚĞ d ůƵĞƉƌŝŶƚ ŽƵƚůŝŶĞƐ ŚŽǁ LJŽƵ ĂƌĞ ĚŽŝŶŐ ƚŽĚĂLJ͕ ƉƌŽũĞĐƚƐ LJŽƵƌ ŽƵƚůŽŽŬ͕ ĂŶĚ ŽĨĨĞƌƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ŚĞůƉ LJŽƵ ƌĞĂĐŚ ƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚ͘ dŽ ĐƵƐƚŽŵŝnjĞ LJŽƵƌ d ůƵĞƉƌŝŶƚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ŐŽĂů͕ ĐŽŶƚĂĐƚ LJŽƵƌ ƉůĂŶΖƐ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ĂĚǀŝƐŽƌ Žƌ ŵĞƌŝĐĂŶ dƌƵƐƚ Ăƚ ϴϬϬ͘ϱϰϴ͘Ϯϵϵϰ͘

dŚĞ džĂŵƉůĞ ϴϵϱ DĂŝŶ ^ƚƌĞĞƚ ƵďƵƋƵĞ͕ / ϱϮϬϬϰͲϬϮϯϰ

ŐĞ ĚũƵƐƚŵĞŶƚ zĞĂƌƐ ĂŚĞĂĚͬďĞŚŝŶĚ

ƵƌƌĞŶƚ WƌŽŐƌĞƐƐ tŚĞƌĞ LJŽƵ ĂƌĞ ƚŽĚĂLJ

&ƵƚƵƌĞ WƌŽŐƌĞƐƐ

tŚĞƌĞ LJŽƵ ŵĂLJ ďĞ Ăƚ ƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚ

ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ŐĞ KƵƚůŽŽŬ Ͳϱ͘ϰ

ϮϬ͘Ϭй

ϳϮ͘ϭй

zŽƵ ;ϳϮͿ

ĂƌůLJ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ

ĞůĂLJ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ

ϲϳ

ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ŐĞ ŐĞ ^ŽĐŝĂů ^ĞĐƵƌŝƚLJ ŐĞ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ

ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ĐĐŽƵŶƚƐ ^ŽĐŝĂů ^ĞĐƵƌŝƚLJ DŽŶƚŚůLJ KƵƚůŽŽŬ

DŽŶƚŚůLJ WĂLJĐŚĞĐŬ ϯ &ƵƚƵƌĞ WƌŽŐƌĞƐƐ ŐĞ ĚũƵƐƚŵĞŶƚ DŽŶƚŚůLJ /ŶĐŽŵĞ Ϯ ^ĂǀĞ DŽƌĞ EŽǁ ĚĚŝƚŝŽŶĂů ĞĨĞƌƌĂů /ŵƉƌŽǀĞ KƵƚůŽŽŬ

ΨϮ͕ϯϴϱ Ψϭ͕ϵϯϰ Ψϰ͕ϯϭϵ Ψϱ͕Ϯϰϭ ΨϵϮϮ

ϲϳ ϱϭ ϲϳ

ϭй

ϯй

нΨϳϰ

нΨϮϮϭ

dŽƚĂů 'ŽĂů ϭ

ͲΨϰϬ ͲΨϭϮϬ

ĐĐŽƵŶƚ dLJƉĞ

ĂůĂŶĐĞ ĚĚŝƚŝŽŶƐ

ϳϰ͘ϰ Ͳϰ͘ϵ

ϳϴ͘ϴ Ͳϰ͘ϭ

й

й

WƌŽũĞĐƚĞĚ ^ŚŽƌƚĂŐĞ

WůĂŶ;ƐͿ KƚŚĞƌ ĚĚŝƚŝŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚϬϭͬϬϭͬϮϬϭϰ ƚŽ ϭϮͬϯϭͬϮϬϭϰ Ψϭϴϭ͕ϴϰϰ ΨϬ

Ψϲ͕ϰϬϬ ΨϬ

KƚŚĞƌ KƵƚĐŽŵĞƐ

ĞůŽǁ ŝƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ LJŽƵƌ ƉĂƚŚ ƚŽ ƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ŵĂLJ ƚĂŬĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĂŶĚ ĂŐĞ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĨŽƌ LJŽƵƌ d ůƵĞƉƌŝŶƚ͘ &ƵƚƵƌĞ WƌŽŐƌĞƐƐ DŽŶƚŚůLJ ŐĞ ĚũƵƐƚŵĞŶƚ

^ƉĞŶĚ >ĞƐƐ ŝŶ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ZĞĚƵĐĞ DŽŶƚŚůLJ /ŶĐŽŵĞ

ϱй

ϭϬй

/ŶĐŽŵĞ EĞĞĚ

ͲΨϮϲϮ

ͲΨϱϮϰ

ŐĞ ĚũƵƐƚŵĞŶƚ &ƵƚƵƌĞ WƌŽŐƌĞƐƐ ƵƌƌĞŶƚ WƌŽŐƌĞƐƐ

Ͳϰ͘ϰ ϳϴ͘ϯ Ϯϭ͘ϳ

ͲϮ͘ϳ ϴϱ͘ϳ Ϯϯ͘ϳ

й й

й й

/ŶĐŽŵĞ Ψϰ͕ϭϮϵ Ψϭ͕ϱϰϯ

ĞƐƚ

нϰ͘ϰ ͲϭϬ͘ϴ

ϰϲ͘ϳ ϭϮϰ͘ϵ

й й

tŽƌƐƚ

>ŽŶŐ dĞƌŵ ĂƌĞ ϰ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌLJΖƐ DŽŶƚŚůLJ ĞŶĞĨŝƚƐ WƌŽƚĞĐƚ zŽƵƌ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ďLJ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƵŶĞdžƉĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐĂƌĞ ĞǀĞŶƚƐ͘ WƌŽũĞĐƚĞĚ ŶŶƵĂů ŽƐƚͬzĞĂƌƐ ƚŽ ĞƉůĞƚĞ

ϯ DŽŶƚŚůLJ WĂLJĐŚĞĐŬ ĂƐƐƵŵĞƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞĚƵĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚĂdž ƌĂƚĞƐ ƵŶƚŝů LJŽƵ ƌĞƚŝƌĞ ;ϭϲ LJĞĂƌƐͿ ͘ ĐƚƵĂů ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝůů ǀĂƌLJ͘ Ϯ DŽŶƚŚůLJ /ŶĐŽŵĞ ŝƐ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĂŵŽƵŶƚ LJŽƵ ĐĂŶ ĞdžƉĞĐƚ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĞĂĐŚ ŵŽŶƚŚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůŝĨĞ ŽĨ ƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ;ϯϭ LJĞĂƌƐͿ ͘ ϭ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ΗZĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ZĂƚŝŽ ^ƚƵĚLJ͘Η ŽŶ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ͘ ϮϬϬϴ͘ ǁǁǁ͘ĂŽŶ͘ĐŽŵ ĚĚŝƚŝŽŶĂů /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ dŚŝƐ ŝƐ ĂŶ ĞƐƚŝŵĂƚĞ͘ ZĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ͘

^ŽĐŝĂů ^ĞĐƵƌŝƚLJ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ ĐĐŽƵŶƚƐ dŽƚĂů ĞŶĞĨŝƚ ĚĚŝƚŝŽŶĂů /ŶĐŽŵĞ EĞĞĚ

ΨϮ͕ϯϰϵ Ψϵϰϵ Ψϭ͕ϴϭϬ ΨϮ͕ϳϱϵ

ŶŶƵĂů ƐƐŝƐƚĞĚ >ŝǀŝŶŐ ŶŶƵĂů EƵƌƐŝŶŐ ,ŽŵĞ ŶŶƵĂů ,ŽŵĞ ĂƌĞ

ϰϭ͕ϯϬϬ ϲϵ͕ϬϬϬ Ψ Ψ Ψ ϱϮ͕ϮϬϬ

ϭϬ͘ϵ

ͬ

ϭϯ͘Ϯ ͬ

ͬ

ϴ͘ϱ

/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ƐƚŝŵĂƚĞ

Ψϯϱϱ͕ϳϬϬ

ϰ Η ŽƐƚ ŽĨ ĂƌĞ ^ƵƌǀĞLJ͘Η 'ĞŶǁŽƌƚŚ͘ ϮϬϭϮ͘ ǁǁǁ͘ŐĞŶǁŽƌƚŚ͘ĐŽŵ

ϯϳϯϰϴ

ϴϭй

Create or Customize Your ATBlueprint ® Participants can create and/or customize their ATBlueprint by using specific measurements including compensation, savings rates, and more. Other information from other retirement accounts can also be incorporated. This allows the ATBlueprint to provide a more comprehensive analysis of our participants’ retirement readiness.

Click here to create or customize your ATBlueprint!

Made with FlippingBook Annual report